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华为第二次发债30亿 这次票面利率涨了1BP

(原标题:华为第二次发债30亿,这次票面利率涨了1BP)

虽然中国在半导体生产和设计本土化方面投入了巨大资源,但迄今为止,除华为之外的其他成就相对较少。

11月7日,21世纪经济报道记者从机构人士处获悉,华为第二次发债“19华为MTN002债券”的票面利率为3.49%,较一周前的第一次发债上涨了1bp,但仍是11月以来AAA级企业发行的3年期债券最低的票面利率。

华为2019年度第二期中期票据,发行金额30亿元人民币,期限3年,无担保,主体评级、债项评级均为AAA,主承销商为中国建设银行。此前,华为第一次发债30元,合规申购金额高达92.3亿元,认购倍数为3.08倍,发行利率低至3.48%。

该笔债券为在募集说明书中,华为表示,此次拟发行的30亿中票将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

随着公司各项业务规模不断扩大,营业成本及研发支出也相应增长。2016-2018年及2019年上半年,公司合并口径经营活动现金支出分别为5542.79亿元、6255.38亿元、7782.38亿元和4851.10亿元,研发支出分别为763.75亿元、896.66亿元、1014.75亿元和565.97亿元。预计公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加。

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华为第二次发债30亿,这次票面利率涨了1BP

10月30日,华为三季报显示,今年前三季度,华为实现营业收入6033亿元,同比增长24%,净利润达到535亿元,较去年同期的440亿元同比增长21.59%。

标的稀缺,成为华为发债的优势之一。

11月6日,在深圳举行的瑞信中国投资论坛上,瑞信中国科技研究部主管王晓琼表示,中国已在电信设备、硬件制造、显示器、多个关键组件方面取得了多项成功,并在以手机和消费品领域为主的集成电路设计方面积累了一些成功经验。虽然中国在半导体生产和设计本土化方面投入了巨大资源,但迄今为止,除华为之外的其他成就相对较少。中国目前在先进技术工艺 (存储和逻辑) 半导体制造方面仍有较大差距,中期内或许难以摆脱对于进口设备和某些关键材料的依赖。

从资本市场上,在债券价格方面,华为上一次30亿元中期票据最终确定的发行利率为3.48%,比当月同期债券的平均利率低了48个BP,也比类似中石油集团、国家电投等AAA级的央企债券利率还低。

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不缺钱的华为,最近爱上了国内发债,原因可能是发债的利息低得诱人。

10月31日,中国货币网披露,华为投资控股有限公司将于11月5日至6日发行第二期中期票据,发行金额30亿元,期限3年。

券商中国记者注意到,此次发债距离华为上一次发行30亿元中期票据仅相隔了一周。今年前三季度华为业绩继续保持稳健,营业收入和净利润分别斩获6033亿元和535亿元,且账面上还趴着2532亿元货币资金,可以说华为并不缺钱。

业内分析人士认为,从前一次发债获得3倍认购来看,华为在国内债券市场备受资金认可,且上一次发债利率低至3.48%,比中石油集团等AAA级央企发债成本都低,发债有利于该公司进一步优化债务结构,补充流动资金。

再发30亿中期票据

上海清算所和中国货币网都披露,华为此次发行的中期票据金额30亿元,缴款日期为11月7日,11月8日上市流通。

值得注意的是,面对华为这种优质客户,国有大行似乎也采取了轮流承销的方法,10月23日发行的30亿中期票据由工商银行主承销商,此次的主承销商换成了建设银行。

对于发债原因,华为2019年第二期中期票据说明书披露,预计该公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支出也将进一步增加,此次拟发行30亿元中期票据,将用于补充该公司本部及下属子公司营运资金。

券商中国记者注意到,目前,华为存续境内中期票据1笔,共计30亿元人民币;旗下子公司存续境外美元债券4笔,共计45亿美元,且华为在银行间市场债券注册金额为100亿元,因此,此次发行30亿元中期票据也在预期之中。

据记者了解,10月23日发行的30亿华为2019年第一期中期票据系华为首次在国内发债,受到市场的追捧,合格申购金额达到92.3亿元,认购倍数达到3.08倍。

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